Kapitalski trgi

UniCredit Bank je vodilni finančni svetovalec v Sloveniji po vrednosti in številu transakcij že več kot desetletje.

V UniCredit svetujemo o kapitalskih (ECM) in obvezniških trgih (DCM). UniCredit Bank je članica ene največjih finančnih skupin v Evropi, kjer imamo obsežno lokalno in mednarodno znanje in izkušnje z različnih trgov in poznavanja industrij.

Zaradi edinstvene pokritosti, referenc in strokovnega poznavanja sektorjev v Srednji in Vzhodni Evropi je UniCredit Bank vodilni finančni svetovalec v Sloveniji po vrednosti in številu transakcij že več kot desetletje.

S storitvami vezanimi na dostop do kapitala strankam omogočamo

Financiranje rasti

Prva javna ponudba delnic.
Dokapitalizacija.
Konvertibilne obveznice.

Monetizacijo deležev

Prva javna ponudba delnic podružnice.
Prodaja deležev.
Zamenljiva obveznica.
Strategija monetizacije.

Izboljšanje strukture obveznosti (balance sheet strenghtening)

Izdaja prednostnih pravic za odkup novih delnic “Rights issues”.
Zamenljiva obveznica.
Monetizacija, dokapitalizacija itd.

Optimizacijo strukture dolga

Konvertibilna obveznica (Convertible Bond).
Zamenljiva obveznica (Exchangeable Bond).

Naše reference

Nova KBM: Capital Increase through a Hybrid Loan Facility Agreement EUR 100mn (2013)
Nova KBM: Deal Manager and Sole Structural Advisor on tender and exchange of 2x subordinated instruments EUR 150mn (2012)
Sava Re: IPO Bookrunner, Global Coordinator and Lead Manager of IPO with Capital Increase EUR 192mn (2008)