V UniCredit svetujemo o kapitalskih (ECM) in obvezniških trgih (DCM). UniCredit Bank je članica ene največjih finančnih skupin v Evropi, kjer imamo obsežno lokalno in mednarodno znanje in izkušnje z različnih trgov in poznavanja industrij.
Zaradi edinstvene pokritosti, referenc in strokovnega poznavanja sektorjev v Srednji in Vzhodni Evropi je UniCredit Bank vodilni finančni svetovalec v Sloveniji po vrednosti in številu transakcij že več kot desetletje.
S storitvami vezanimi na dostop do kapitala strankam omogočamo
Financiranje rasti
- Prva javna ponudba delnic.
- Dokapitalizacija.
- Konvertibilne obveznice.
Monetizacijo deležev
- Prva javna ponudba delnic podružnice.
- Prodaja deležev.
- Zamenljiva obveznica.
- Strategija monetizacije.
Izboljšanje strukture obveznosti (balance sheet strenghtening)
- Izdaja prednostnih pravic za odkup novih delnic “Rights issues”.
- Zamenljiva obveznica.
- Monetizacija, dokapitalizacija itd.
Optimizacijo strukture dolga
- Konvertibilna obveznica (Convertible Bond).
- Zamenljiva obveznica (Exchangeable Bond).
Naše reference
- Nova KBM: Capital Increase through a Hybrid Loan Facility Agreement EUR 100mn (2013)
- Nova KBM: Deal Manager and Sole Structural Advisor on tender and exchange of 2x subordinated instruments EUR 150mn (2012)
- Sava Re: IPO Bookrunner, Global Coordinator and Lead Manager of IPO with Capital Increase EUR 192mn (2008)
